Formül Plastik’in halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay çıktı. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesine ilişkin süreç, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından belirlenecek halka arz takvimiyle tamamlanacak.
1992 yılında faaliyetlerine başlayan Formül Plastik, PVC ve PE-RT boru sistemleri ile bu ürünlere yönelik bağlantı elemanlarının üretimini gerçekleştiriyor. Şirket, yurt içi pazardaki güçlü konumunun yanı sıra ihracat faaliyetleriyle de büyümesini sürdürüyor. Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe markaları altında altyapı ve üstyapı projelerine yönelik geniş bir ürün gamı sunan şirket, son dönemde bayi ağını genişletirken “sessiz boru” gibi katma değerli ürünlerle üretim portföyünü çeşitlendirdi.
Halka arz kapsamında pay başına satış fiyatı 30,24 TL olarak belirlendi. Toplam 40 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Halka açıklık oranı %25 olarak hesaplanırken, dağıtımın bireysel yatırımcılara eşit yöntemle yapılması planlanıyor. Şirketin Borsa İstanbul’da işlem göreceği işlem kodu ise izahname sonrasında duyurulacak.
Ortaklık yapısında Formül Holding %68,75, Haydar Şahin %30,23 paya sahip. Halka arz sonrasında 15 gün süreyle fiyat istikrarı uygulanması planlanırken, ortaklar ve ihraççı tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı taahhüt edildi.
Finansal performansa bakıldığında Formül Plastik, 2023 yılında 1,9 milyar TL hasılat ve 604,6 milyon TL brüt kâr elde etti. Şirketin hasılatı 2022 yılında 2,1 milyar TL, 2021 yılında ise 1,86 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti.
Halka arzdan sağlanacak gelirin %70’inin yeni yatırımlarda, %30’unun ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması hedefleniyor. Şirketin katılım endeksine uygunluk durumu, onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.